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11月份刚玉、镁砂、铝矾土、碳化硅等大宗耐火原料行情分析

浏览次数: 发布时间:2013/12/03

  11月上旬大宗耐火原料整体表现较为平静,个别略有起伏。其一级碳化硅受市场需求抑制,率先降价100-200元/吨,其他大宗原料受季节、原料、环保政策等多方面影响,后市变动的可能性仍然较大。2013年11月15日耐材之窗耐火原料价格指数(RMPI)为132.34点,同比下降0.15%,环比下降0.15%.

  白刚玉: 11月旬,河南地区白刚玉段砂主流价格在5000-5200元/吨,细粉价格在5100-5400元/吨,山东地区白刚玉段砂主流价格在5000-5300元/吨,细粉价格在5100-5400元/吨,与10月份相比白刚玉报价整体走势平稳。

  据调查,11月初氧化铝报价小幅上涨10-30元/吨,旬回归平稳。白刚玉成本整体来说没有太大波动。从上半月白刚玉整体的成交情况来看,不论是国内市场还是国际市场都不乐观。国内市场下游需求低、采购商严重押款、同行竞价一系列对白刚玉市场不利的诸多因素依然存在。国际市场,由于马上临近12月份,国外部分国家多在休假,这在一定程度上也降低了白刚玉的需求。据国内多家具有白刚玉出口权的生产企业表示,进入11月份白刚玉出口询单极少,出口形势并不乐观。在国内和国际市场双向挤压的情况下,白刚玉生产企业承受了较大的销售压力。

  出口方面:2013年9月,我国白刚玉出口量约为1.16万吨,同比减少823.5%,环比减少23.48% ;出口金额约为1063.25万美元,同比减少10.0%,环比减少10.01%.2013年1-9月份出口总量约为11.71万吨,同比增长0.6%,出口总金额约为1.02亿美元,同比增长1.9%,与2012年同期相比略有增长。

  氧化铝 :11月上旬,山东、河南氧化铝报价出现小幅回暖,报价上浮10-30元/吨山西地区由于报价较低,变动不大。山东地区氧化铝现货报价在2550-2600元/吨,河南地区氧化铝现货报价在2490-2540元/吨,山西地区氧化铝现货报价维持在2480-2530元/吨,进口氧化铝报价维持在2560-2600元/吨。

  据悉,部分氧化铝厂10月底、11月初氧化铝整月销售订单就已经全部签订,从11月整体订货情况来看,与10月份相比稍有好转。下游需求量小幅回升,成为氧化铝报价小幅回暖支撑的主因。

  进口方面:2013年9月我国氧化铝进口总量约为45.07万吨,同比减少6.0%,环比减少5.97% ;进口总金额约为16113.57万美元,同比减少4.4%,环比减少4.41%.2013年1-9份的进口量约为247.66万吨,同比减少33.4%,进口总金额约为9.19亿美元,同比减少31.9%.

  棕刚玉 : 11月份,棕刚玉市场继续维稳。河南地区倾倒炉段砂主流报价在4250-4450元/吨,固定炉段砂主流报价4100-4300元/吨,亚白刚玉段砂主流报价在5100-5200元/吨贵州地区棕刚玉市场报价仍显稳定。倾倒炉段砂主流报价仍维持在4000-4300元/吨,倾倒炉块料主流报价在3600-3800元/吨。

  由于河南地区棕刚玉企业在原料上多为就地取材,铝矾土多从河南当地采购。河南地区铝矾土价格一直较为稳定,相比山西地区铝矾土生矿难求,含量难保的局面,河南地区铝矾土市场相对缓和,也给河南地区棕刚玉市场稳定带来一定保障。在电力供应上,河南部分地区因电厂原因导致停电,已有半月之久,个别地区到目前仍未供电。据了解目前停电问题,在郑州登封地区较为严重,登封地区企业反映,目前仍无法正常供电,后期供电时间还不确定。对于棕刚玉这种高耗电行业生产来讲,电力供应是重之重。目前登封地区多数棕刚玉企业基本上处于停产消化库存的阶段。

  棕刚玉出口占较大比例的贵州地区,当地多家具有棕刚玉出口业务的企业表示,今年的出口形势也不尽如人意。主要精力放在了国内,国外市场只有接到订单才会考虑。而国内市场棕刚玉价格提升乏力。今年以来在形势艰难的情况下,贵州地区棕刚玉企业多处于低价维持状态。有企业表示,当前棕刚玉市场最大的困难就是价格难以提升,利润空间有限。

  出口方面 :2013年9月份我国棕刚玉出口总量约为4.4万吨,同比增长20.2%,环比减少4.35% ;出口金额约为2996.8万美元,同比增长15.2%,环比减少7.67%.2013年1-9月份我国棕刚玉出口总量约为40.86万吨,同比减少3.8%,出口总金额约为28150.42万美元,同比减少1.4%.从以上数据可以看出,9月份棕刚玉出口情况有所好转。

  碳化硅 : 11月上旬,宁夏地区一级碳化硅市场销路不畅,二级、三级碳化硅相对较为畅销。受下游需求持续不足、多数生产企业一级碳化硅库存量较大等综合因素影响,宁夏地区一级碳化硅报价小幅走低,吨价下浮100-200元。二级、三级碳化硅报价则相对较为平稳。宁夏地区98黑碳化硅出厂含税价格在5800-6000元/吨,97黑碳化硅出厂含税价格在5700-5800元/吨;90碳化硅出厂含税价格在4100-4200元/吨,88碳化硅出厂含税价格在4000-4100元/吨,70碳化硅出厂含税价格在2500-2700元/吨。

  甘肃地区一级碳化硅市场跟宁夏地区步调保持一致,报价同样出现小幅下挫,吨价走低100-200元。二级、三级碳化硅报价则相对较为稳定。甘肃地区98黑碳化硅块料市场主流含税价格为5800-6000元/吨;97黑碳化硅块料价格在5700-5900元/吨;90黑碳化硅块料价格在4000-4300元/吨;88黑碳化硅块料价格在3800-4100元/吨;70黑碳化硅块料价格在2400-2600元/吨。

  据了解,宁夏地区多数碳化硅生产企业库存量都相对较大。年产能在2万吨以上的碳化硅生产企业,98、97含量碳化硅库存量多维持在几百到一千吨之间不等,库存量相对较大由于下游需求持续低迷,当地碳化硅市场供大求的局面再次恶化升级。为了尽快的回笼资金多数生产企业小额下调了碳化硅报价,吨价下调100-200元。相比于一级碳化硅,二级、三级碳化硅销售情况则相对较为乐观。从调查的情况来看,宁夏地区多数生产企业,二级、三级碳化硅库存量都相对较小,下游需求要比一级碳化硅偏好。当地部分生产企业反映,进入11月份,下游采购商马上步入年底备货阶段,后市如果下游对于二级、三级碳化硅需求持续增长,二级、三级碳化硅报价有望上扬。

  甘肃地区碳化硅成本变动不大。原料石英砂基本上维持在170元/吨左右,报价平稳;无烟煤报价维持在1000-1100元/吨,与10月份相比报价小幅上涨30-50元/吨,但对碳化硅成本影响较小,可以忽略不计;电力方面,工业用电价格基本上维持在0.42-0.45元/千万时,变动不大。从以上成本分析可以看出,碳化硅成本变动较小。诱使此次碳化硅降价的主要原因还是来自下游需求较为低迷。

  同样多数年产能在2万-5万吨碳化硅生产企业,一级碳化硅库存量多维持在500-1000吨,一级碳化硅库存量相对较大。而下游需求较低,短时间内碳化硅市场出现滞销的情况,从而拉低了碳化硅的报价。二级、三级碳化硅库存量则较小,尤其是三级碳化硅由于售价较低,相对来说走货量较大,成为碳化硅所有含量较为畅销的一个品种。

  出口方面 :2013年9月份我国碳化硅出口总量约为1.85万吨,同比增长55.0%,环比下降37.3% ;出口总金额约为2176.4万美元,同比下降12.3%,环比下降32.1%.1-9月份我国碳化硅出口总量21.1万吨,同比增长72.4%,出口总金额约为23196.1万美元,同比增长8.7%.

  鳞片石墨: 11月初,山东地区鳞片石墨市场结束了上月底报价小幅上扬之势,主流报价逐渐回归平稳。90鳞片石墨主流含税报价在2800-3000元/吨,-194鳞片石墨主流含税报价在3400-3800元/吨,-195鳞片石墨主流含税报价在3500-4000元/吨。东北地区鳞片石墨主流报价走势平稳,但当地部分鳞片石墨生产企业报价出现了上调,上涨幅度维持在100-200元/吨。-190鳞片石墨主流含税报价维持在2300-2600元/吨,-194鳞片石墨主流含税报价维持在2900-3200元/吨,-195鳞片石墨主流含税报价维持在3100-3400元/吨。

  据了解,为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》,加强大气污染源监管,环保部决定于2013年10月至2014年3月在重点地区开展大气污染防治专项检查。随着国务院消息的发布,各地政府逐步落实环保政策。山东青岛、莱西等地区政府,对于环保检查、治理力度再次加强。

  据当地多数鳞片石墨生产企业反映,现下政府在进行严格的环保检查,发现不达标的生产企业,一律停产整治,待到环保达标再进行复产。山东青岛某鳞片石墨生产企业反映,高碳石墨生产企业由于对环境污染造成较大影响,多数均已停产。该企业为了达到环保要求,特投资引进了污水处理设备,以避免环保不达标。企业陷入被迫停产的境地,也在一定程度上降低了鳞片石墨的生产量。

  而东北地区则已经大雪纷飞。11月16日晚开始,东北地区出现今年下半年以来范围最大、强度最强的一次降雪过程,19日,东北多地大雪持续。随着大雪的到来,对于东北地区石墨生产来说,造成了一定的困扰。据调查了解由于大雪提前到来,鸡西和萝北地区,都出现了鳞片石墨生产企业停产的情况。但由于大雪刚至,多数企业还在坚持生产,石墨并未出现全面停产现象。随着降雪的强度不断增强,预计11月底或者12月初东北地区鳞片石墨将会全面停产。

  黑龙江省是我国石墨重要产区,石墨矿石储量约占全国六成。尤其鸡西市和萝北县拥有亚洲较大的石墨矿,被称为"国石墨之都""国石墨城",吸引了不少石墨开采加工企业。但这些石墨企业产生的大量粉尘,对于当地环境污染较重,同时也严重的影响了当地居民的生活。

  出口方面 :2013年9月份我国天然鳞片石墨出口总量约为0.91万吨,出口总金额约为845.58万美元,出口量同比减少4.8%,环比减少38.51% ;出口金额同比减少1.9%,环比减少31.8%.1-9月份我国天然鳞片石墨出口总量约为8.95万吨,出口总金额约为7951.2万美元,出口总量同比增长11.2%,出口总金额同比减少11.2%,出口形势并不乐观。

  铝矾土 : 11月上旬,山西地区铝矾土报价继续走稳,但生矿供应紧张形势并未缓解。阳泉地区倒焰窑88块料主流报价在1750-2000元/吨,85块料主流报价在1650-1750元/吨;竖窑85块料主流报价在1250-1500元/吨,80块料主流报价在700-950元/吨。孝义地区回转窑铝矾土88块料主流价格在1750-1950元/吨,85块料主流价格在1450-1650元/吨,梭式窑88块料在1750-1900元/吨,85块料1450-1650元/吨。(以上报价均为不含税价格)

  据阳泉当地某矾土生产企业反映,由于政府对生矿开采管制较为严格,当下高品位生矿已经出现高价难求的局面,报价接连上涨,本月再现50-100元/吨的涨幅。其,75-78%矾土生矿价格已经攀升至950元/吨左右。原料稀缺,使得企业生产压力较大,部分生产企业已经不堪重负,被迫停产。

  孝义地区多数铝矾土生产企业表示,高品位铝矾土生矿一直呈现上涨的趋势,且供应情况日趋紧张,孝义地区75含量铝矾土生矿报价多维持在700-900元/吨。低品位铝矾土生矿涨幅较小,供应量相对充足。受高品位铝矾土生矿报价持续走高影响,孝义当地多数生产企业表示,市场上较为畅销的铝矾土多为80含量的熟料,88、85含量铝矾土由于生矿成本走高,下游需求较小,有企业已经开始减产了此含量产品,致使整体产量有所下降。

  一直以来,我国矿产品开采行业就存在着乱挖乱采,污染环境的情况。铝矾土开采问题也比较突出。随着节能减排及淘汰落后工业产能措施的实施,政府强令关闭了一大批违规小矿山,使得滥挖盗采现象有所缓解,但随之而来的生矿供应紧张情况日益凸显。当下矾土生产商处于举步维艰的境地。不仅面临上游原料供应紧张,下游客户需求疲软等压力,还要处理同行之间竞争矛盾、政府考核等问题,发展较为困难。企业在这场经济博弈,胜败难定,还需做好充分的准备,迎接越来越严酷的挑战。

  出口方面 :2013年1-9月份,我国铝矾土共出口57.47万余吨,出口金额在15227.47万美元,出口量同比增加27.2%,出口金额同比增加7.0%.9月份,我国铝矾土共出口4.1万余吨,出口金额在1082.22万美元,出口量同比减少33.2%,出口金额同比减少44.0%,出口量环比减少54.9%.从以上数据可以看出,9月份铝矾土出口情况并不乐观。

  电熔镁砂 : 11月初,普通电熔镁砂市场依然比较平稳,年底采购高峰期即将到来商家已经开始积极备战。每年的11月份至年底,都是耐火材料的销售高峰期,年底备货是各商家期待的一个销售高潮。虽然本月的高潮还未如期而至,不过从各厂家的心态来看,已经做好了准备,不论是在营销策略上,还是在开工率上,都有一定程度的好转。

  从市场报价来看,本月主流报价依然是 :96块料1800-2000元/吨,97块料2600-2800元/吨,97.5块料2700-3000元/吨,98块料报价在3200-3350元/吨,与月初相比报价基本持平。

  在出口方面 :2013年1-9月份,我国电熔镁砂出口总量为23.85万吨,同比增长9.8% ;出口总金额为15249.18万美元,同比增长6.2%.其营口地区共出口电熔镁砂18.12万吨,同比增加28.1%,出口金额为11629.01万美元,同比增加23.5% ;海城地区共出口2.02万吨,同比下降60.2% ;出口金额为1268.36万美元,同比下降60.6%,鞍山其他地区共出口3.22万吨,同比增长75.0% ;出口金额为2030.27万美元,同比增长57.7%,今年营口地区电熔镁砂的出口数量非常可观,海城地区的出口数量略逊一筹。截止到目前,我国电熔镁砂的出口量略高于去年,出口形势稍好一点。

  烧结镁砂:11月初,国内烧结镁砂主流市场平稳运行,重烧镁砂块料报价在850-1000元/吨,档镁砂块料报价在1200-1300元/吨;97高纯镁砂块料报价在1900-2100元/吨;副97高纯镁砂块料报价在1650-1850元/吨。

  据了解,为了缓解环境压力,治理雾霾天气,烧结镁砂企业大都在进行窑炉改造工程,打算用天然气代替传统煤炭燃料作为生产烧结镁砂的主打燃料。使用天然气做燃料不仅环保,而且在烧结温度上也有一定程度上提高。但是对于后市成本的变化,商家表示现在还不能确定,但是这肯定是"水涨船高"的事情,如果生产成本增加的话,肯定会对烧结镁砂市场价格造成波动。

  在销售方面,本月烧结镁砂国内市场暂无波澜,成交量稳有扬,但还未表现明显的回暖趋势。国际市场表现却非常不错。无论是从销量还是从价格方面来说,都很让人满意。业内人士表示,今年的国际市场与往年相比,好的有点让人诧异。据分析,出现这种情况的原因可能是前期配额压力下,企业压价甩货情况比较严重,现在眼看配额所剩无几,但是国外的需求并没有即刻减弱,在"物以稀为贵"的作用力下,配额价格上涨也属正常,截止到目前为止,有的商家的配额已经达到600元/吨的价格,配额拉动镁砂出口价格有上行趋势,商家还需提前打算。

  出口方面 :1-9月份,我国烧结镁砂出口总量为37.48万吨,与去年同期相比减少18.5%,出口总金额为11132.03万美元,同比减少21.3%前三季度鞍山地区共出口烧结镁砂19.74万吨,同比下降18.0%;出口金额为5568.75万美元,同比下降26.0% ;营口地区共出口烧结镁砂12.35万吨,同比下降34.0%,出口金额为3855.68万美元,同比下降31.0% ;其他地区大连、丹东、吉林图们等地区的出口数量都比较少。


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